Theshranjevanje baterijevojne se segrevajo. In iskreno? Vse težje je več spremljati, kdo dejansko zmaguje.
Zgodba o Tesli, o kateri vsi govorijo
Ne morete pisati o shranjevanju energije leta 2024, ne da bi začeli s Teslo. Ali jih imate radi ali jih sovražite, zaslužili so si svoje mesto na vrhu pogovora.
Tukaj je tisto, kar je pritegnilo mojo pozornost: Tesla je lani postavila 31,4 GWh shranjevanja energije. To ni tipkarska. 31.4 gigavat-ura. Povečanje za 114 % v primerjavi z letom 2023. Medtem ko je njihov posel z avtomobili vse skrbel (dobave so dejansko prvič v zgodovini padle), je oddelek Megapack tiho postajal pravi stroj za dobiček.
Tovarna Lathrop v Kaliforniji zdaj črpa Megapacke s polno zmogljivostjo - 40 GWh letno. Šanghaj je tudi na spletu. In Musk je omenil prihod tretje megatovarne, čeprav ni povedal, kje. Klasični Elon.
Zanimiva je zgodba o maržah. Medtem ko Teslina avtomobilska bruto marža še naprej pada (zmanjšala se je lani na 18,4 %), je shranjevanje energije doseglo 26,2 %. Preberi to še enkrat. Posel z baterijami zasluži bolje kot avtomobili. Divji časi.
Toda počakajte-Sungrow je prav tam
Tukaj stvari postanejo zanimive. Medtem ko so vsi gledali Teslo, se je Sungrow v bistvu pojavil na zabavi in rekel "hej, tudi mi smo tukaj."
Številke Wooda Mackenzieja povedo zgodbo: Tesla je imela leta 2024 15-odstotni svetovni tržni delež. Sungrow? 14 %. Še pred letom dni je ta razlika znašala 4 odstotne točke. Zdaj je to v bistvu met kovanca.
Profesor Cao Renxian je ustanovil Sungrow leta 1997 – pravzaprav istega leta kot Google. Desetletja so bili »le« invertersko podjetje. Nato je nekaj kliknilo. Njihovi prihodki od shranjevanja energije so v prvi polovici leta 2025 eksplodirali za 127 % in tako prvič v zgodovini prehiteli fotonapetostne pretvornike kot svojo glavno dejavnost.
Evropski vzpon vam pove vse. Sungrow se je v enem letu povečal z 10 % na 21 % tržnega deleža v Evropi. Sodelujejo z vsemi, od BBOLT v Beneluksu do Schouten Energy na Nizozemskem. Medtem ko ameriška podjetja skrbijo tarife, kitajska podjetja v bistvu vodijo šov čez Atlantik.
CATL: tihi velikan, ki ni tako tih
Veš kaj me moti? Vsi govorijo o Tesli in Sungrowu v integratorskem prostoru BESS, vendar CATL sedi tam kot prevladujoči proizvajalec celic na svetu in zdi se, da tega nihče ne opazi.
Njihov sistem TENER je spremenil igro, ko je bil predstavljen aprila 2024. Nič degradacije pet let. Naj se to ujame. Večina baterij takoj izgubi kapaciteto-to je samo fizika. CATL je nekako ugotovil, kako uporabiti "biomimetični SEI" in "samo-tehnologijo elektrolitov" (njihove besede, ne moje), da se litijevi ioni premikajo brez običajnih težav z razgradnjo.
In številke postajajo vse večje. TENER se je začel pri 6,25 MWh na posodo. Potem je prišel TENER Flex za ozke evropske prostore. Zdaj je na voljo TENER Stack z 9 MWh-dovolj za polnjenje 150 električnih avtomobilov ali napajanje povprečnega nemškega gospodinjstva šest let. Iz ene posode.
Do novembra 2024 je bil CATL uveden v več kot 1700 projektih v 40+ državah. Njihova stopnja neuspeha? raven PPB. To so deli na milijardo, za tiste, ki vodijo rezultat. Rolls-Royce sodeluje z njimi. Fluence sodeluje z njimi. Tesla od njih kupuje celice.
Paradoks BYD
BYD je čuden. In to mislim na najbolj pohvalen način.
V Evropi so ogromni – 30-odstotni tržni delež stanovanjskih prostorov za shranjevanje v H1 2024. Več kot milijon sistemov BatteryBox nameščenih brez varnostnih incidentov. EUPD Research jih je razglasila za najboljšo blagovno znamko v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Nizozemskem, v Španiji, Italiji, na Poljskem in v Združenem kraljestvu.
Toda tukaj je nekaj: v resnici ne tekmujeta na istem področju kot Tesla in Sungrow glede uporabnosti-. Njihova moč je stanovanjska. Serija BatteryBox od leta 2015. Novi BatteryMax Lite za komercialne aplikacije. Obseg mreže-se povečuje, seveda, vendar si BYD ni ustvaril imena po tem.
Pravkar so podpisali pogodbo za 12,5 GWh, čeprav-je domnevno največji omrežni-projekt shranjevanja baterij na svetu. Torej se morda to spreminja. Z BYD se zdi, da se stvari vedno spreminjajo.
Trg, ki ga nihče ni videl
Naj vam za trenutek povem o EVE Energy.
Še nikoli slišal zanje? Tudi večina ljudi zunaj Kitajske pred nekaj leti ni imela. Zdaj so dosledno na drugem mestu v svetu glede pošiljk celic za shranjevanje energije. Leta 2024 so presegli BYD. Ne v avtomobilih, očitno-v baterijah.
CATL pošilja največ. EVE Energy pošilja skoraj 15 GWh na četrtletje. Potem imate Hithium, REPT, BYD in CALB, ki se borijo za preostala prva mesta. Konkurenca je nora. Vrzeli v tržnem deležu, manjše od 1 %, ločujejo tretje do šesto mesto.
Korejski proizvajalci? Samsung SDI in LG Energy Solution sta padla s šestega in osmega mesta leta 2023 na deseto in enajsto mesto leta 2024. Kitajska podjetja ne tekmujejo le-, temveč prevladujejo.
Regionalna šahovska igra
Geografija je v tej industriji pomembnejša, kot se zaveda večina ljudi.
Severna Amerika: Tesla ima v lasti . 39% tržni delež, milje pred vsemi drugimi. Kitajska podjetja tu dejansko izgubljajo položaj-s 23 % na 16 % zaradi tarif in geopolitične drame. Domače zahteve glede vsebine IRA ne pomagajo niti tujim igralcem.
Evropa: Povsem druga zgodba. Kitajska podjetja so se medletno povečala za 67 %-v-letnem obdobju. Štirje od 10 najboljših evropskih igralcev imajo zdaj sedež na Kitajskem. Sungrow je več kot podvojil svoj evropski delež.
Bližnji vzhod: Nova meja. Savdska Arabija, ZAE-gradijo velike projekte. Prevladujejo kitajski integratorji, kot so Sungrow, BYD in Huawei. Wood Mackenzie do leta 2034 pričakuje 31 GW / 115 GWh naprav.
Azija-Pacifik: CRRC drži prvo mesto. Kitajska podjetja obvladujejo več kot 90 % trga. Ni niti približno.
Kaj pa Fluence?
Pošteno vprašanje. Fluence-Siemens-skupno podjetje AES-je bil nekoč med tremi najboljšimi igralci na svetu. Imajo 9,4 GW razporejenih v 225+ projektih na 47 trgih. Sistem Gridstack Pro. Programska platforma Fluence IQ. Resna tehnologija.
Toda njihov tržni delež se zmanjšuje, saj kitajski val prihaja. V Severni Ameriki so še vedno top-5. Globalno? Borijo se, da bi ostali relevantni. Podjetje je šele konec leta 2023 postalo dobičkonosno – prvič v zgodovini. Torej obstaja upanje. Toda konkurenčni pritisk je neizprosen.
Tehnološka tekma postane čudna
Tu se moram malo poigrati.
300+ Celice Ah so leta 2024 postale standardne. Zdaj jih uporablja skoraj polovica vseh-pošiljk komunalnih storitev. Toda proizvajalci že načrtujejo celice 500+ Ah v drugi polovici leta 2025. Nova celica CATL s 587 Ah dosega energijsko gostoto 430 Wh/L.
Zakaj je to pomembno? Večje celice=manj povezav=enostavnejši sistemi=nižji stroški. Energijska gostota na enoto površine se poveča za 30 %. Odtisi postaj so se zmanjšali za 20 %.
Kemija LFP (litijev železov fosfat) zmaguje v vojni za stacionarno shranjevanje. Je varnejši, cenejši, CATL/BYD pa sta proizvodnjo povečala na ravni, ki jim ni kos. NMC je še vedno tam, kjer je gostota energije pomembna, vendar je zagon jasen.
Natrijeve-ionske baterije? Pomp se je ohladil. Cene LFP so še naprej padale in nenadoma je postalo težje utemeljiti ekonomsko utemeljitev natrijevega{2}}iona. Morda nekaj nišnih aplikacij. Ampak ne revolucije, ki so jo ljudje napovedovali.
Neprijetna resnica o varnosti
Požari-akumulatorjev v omrežju so redki, vendar uničujoči, ko se zgodijo. To je pomembnejše, kot si ljudje želijo priznati.
CATL je zgradil celotno validacijsko platformo za simulacijo varnostnih scenarijev. Njihov-nadzor, ki ga poganja umetna inteligenca, deluje 24/7. Sistemi TENER izpolnjujejo seizmične standarde IEEE693-potresi z magnitudo 9, orkani kategorije 5.
Milijon vgradnje BYD z nič nesrečami je resnično impresiven. Toda en odmeven-incident bi lahko čez noč spremenil dojemanje. Industrija se tega zaveda.
Kdo pravzaprav zmaga?
Iskreno povedano-Mislim, da ni več enostavnega odgovora.
Pri sistemih-na področju komunalnih storitev je Tesla vodilna v svetovnem merilu, Sungrow pa jim diha za ovratnik. CRRC dominira v Aziji. Trg je razdrobljen, ne konsolidiran-najboljših 5 igralcev je šlo z 62-odstotnega skupnega deleža leta 2022 na 47-odstotnega leta 2023.
Pri celicah za shranjevanje energije je CATL jasen vodja. EVE Energy je ustanovljena kot druga. Vsi ostali se borijo za drobce.
Za stanovanjske namene je BYD lastnik Evrope. Teslin Powerwall je pomemben v ZDA in Avstraliji. Enphase in Sonnen imata svoje niše.
Resnična zgodba ni o tem, kdo je #1. Gre za to, kako hitro raste celoten trg – 35 % samo v letu 2025, poroča BloombergNEF. Obstaja prostor za več zmagovalcev. Vsaj za zdaj.
Kam gre vse to
BloombergNEF načrtuje 220 GW letnih naprav do leta 2035. Skupna letna stopnja rasti 14,7 % v naslednjem desetletju. Samo evropski trg za shranjevanje baterij bi lahko do leta 2033 dosegel 87 milijard dolarjev.
Projekti gigavatnih-ur so bili včasih izjemni. Zdaj jih naročajo v Savdski Arabiji, Južni Afriki, Avstraliji, na Nizozemskem, Čilu, Kanadi in Združenem kraljestvu. Lestvica postaja vedno smešna.
Kitajski proizvajalci se bodo še naprej širili v tujino in postavljali tovarne v Evropi, da bi se izognili trgovinskim oviram. Ameriška politika bo še naprej poskušala graditi domače dobavne verige. Uredba EU o baterijah dodaja zahteve glede ogljičnega odtisa, ki bi lahko preoblikovale nabavo.
In nekje v Kaliforniji in Šanghaju se načrtuje Teslina tretja megatovarna. Ker v tej industriji stati na mestu pomeni zaostajati.
Pokrajina shranjevanja energije se nenehno razvija. Te uvrstitve in številke odražajo podatke za obdobje 2024–2025 in se bodo zagotovo spremenile, ko se bo trg še naprej hitro širil. Opravite lastno raziskavo, preden sprejmete kakršne koli odločitve o naložbah ali javnih naročilih.